Conseil solution digitale et roadmap

EMD Patrimoine est un cabinet dynamique, à taille humaine qui a pour objectif d’accroître et d’assurer la pérennité du patrimoine sur les plans civils, économiques, juridiques et fiscaux. Le cabinet perçoit la gestion de patrimoine dans sa globalité et singularité, car la gestion de patrimoine n’est pas une simple histoire de technicité, un patrimoine est à l’image d’une vie privée et professionnelles, et aussi d’une histoire, d’une famille ou d’une culture.

Le cabinet propose son expertise de gestion de patrimoine à destination des professionnels et des particuliers. Il propose également un service complet de Family Office qui vise à  pérenniser les biens familiaux (au centre de laquelle se trouve régulièrement une entreprise).

Problématique identifiée ?

Des données éparpillées dans divers fichiers Excel, dans plusieurs logiciels du marché qui se sont avérés insuffisants pour opérer facilement et simplement leurs services.

La collaboration

C’est avant-tout une rencontre et une vision partagée d’utiliser le digital comme levier au service de l’ambition d’EMD Patrimoine.

EMD Patrimoine perçoit le digital comme une source de développement et également un support pour faciliter l’exécution de l’ensemble des opérations du métier.

Avec cette vision, la donnée client doit être au centre de la stratégie digitale, les processus automatisables devront l’être, et les multi-saisies sont à bannir.

Notre démarche

Extellient a organisé différents ateliers de travail de co-construction.

L’approche mise en place est la suivante:

• Compréhension : capture de l’existant : processus de traitement des demandes clients, points de douleurs.
• Analyse : des outils, des interfaces possibles et des données pour en déduire une solution cible.
• Restitution : définition des points d’amélioration avec matrice d’évaluation (valeur ajoutée, facilité de mise en œuvre, bénéfices,coût) et roadmap du projet.

Cette étude se poursuit par la mise en place de la roadmap proposée et la création d’une solution digitale modulaire au service du métier et des enjeux d’EMD Patrimoine.