Gestion de patrimoine : automatiser et bannir les multi-saisies

Elaboration de la roadmap digitale d'un cabinet de gestion de patrimoine

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Contexte et Problématique

Le digital doit être source de développement et d'efficacité

Le digital doit être source de développement et d’efficacité, telle est la façon dont ce cabinet de gestion de patrimoine nous a exposé sa vision.

Cette vision faisait aussi écho à un constat interne où trop de logiciels du marché étaient utilisés avec en complément plusieurs fichiers Excel. La conséquence : trop d’informations éparpillées et des multi-saisies.

Le cabinet était déterminé à bannir au maximum les multi-saisies et automatiser les tâches automatisables pour se concentrer sur le conseil et service auprès de ses clients.

Les principales questions : Quelle cible ? Comment l’atteindre ? Pour quel investissement ?

Démarche

Une collaboration pour définir la roadmap à mettre en œuvre pour servir les enjeux et interrogations du cabinet

Extellient a organisé une série d’ateliers de travail collaboratif afin de définir une stratégie claire et un plan d’action concret.

L’approche adoptée est la suivante :

  • Compréhension : étude du processus de traitement des demandes clients et identification des points de difficultés.
  • Analyse de l’existant : en évaluant les outils, les interfaces potentielles et les données disponibles,
  • Réflexion sur la solution cible et sur le chemin à parcourir pour l’atteindre
  • Évaluation des différents modules permettant de construire la solution cible (Valeur, facilité de mise en œuvre, investissements)
  • Présentation d’une feuille de route détaillée sous forme de projets à mener par rapport aux modules évalués et leurs cohérences

À partir de la validation de la roadmap, notre démarche se poursuit par la mise en œuvre de la solution cible via la création d’une solution digitale modulaire spécifiquement conçue pour répondre aux besoins et aux enjeux du cabinet.